- Mergers & Acquisitions -
Unternehmensverkäufe, Nachfolgeregelungen oder strategische Zukäufe sind für mittelständische Unternehmen meist einmalige, richtungsweisende Entscheidungen.
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Unsere M&A-Beratung unterstützt Sie dabei mit klarem Fokus auf die strukturellen Besonderheiten von kleinen bis mittleren Unternehmen und das vollkommen unabhängig und mit einem tiefen Verständnis für unternehmerische Realitäten.
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Von der gezielten Käufersuche oder Zielansprache über die Unternehmensbewertung bis hin zur Verhandlungsführung und Post-Merger-Integration begleiten wir Sie vertrauensvoll durch den gesamten Transaktionsprozess.
Strategische Vorbereitung und Planung
Strategische Transaktionsplanung​​
Entwicklung einer M&A-Strategie im Einklang mit der Unternehmensstrategie
Make-or-Buy-Analysen und Bewertung potenzieller Alternativen
Definition der Zielkriterien
Target Screening & Marktanalyse
Identifikation und Priorisierung potenzieller Käufer oder Targets
Wettbewerbsanalyse, Marktsegmentierung, Wachstumsraten etc.
Verdeckte und offene Marktansprachen
Bewertung und Strukturierung
Unternehmensbewertung (Valuation)
Wertermittlung des Unternehmens
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Synergienanalyse und Integrationseffekte
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Sensitivitätsverhalten, Szenarienplanung und Value Bridge
Finanzierung der Transaktion
Strukturierung der Dealfinanzierung
Bewertung von Leverage-Effekten
Steuerliche Optimierung und
Off-Balance-Strukturen
Transaktionsdurchführung
Due Diligence
Koordination und Auswertung von
Due Dilligence Prozessen
Risikobewertung und Einfluss auf Kaufpreisverhandlung
Red-Flag-Berichte &
Deep Dive Analysen
Verhandlungsführung
Gestaltung von Transaktionsstrukturen
Bestimmen von Verhandlungsbedingungen & Anteilskaufverträge
Beratung für Steuer-, Haftungs-, und
Governance-Themen
Umsetzung und Integration
Post Merger Integration (PMI)
Integrationsstrategie und Umsetzung
Realisierung von Synergie und tracking des Verhandlungswerts​
Change Management & Kommunikationsstrategien
Carve-Outs & Spin-Offs
Vorbereitung und Umsetzung von Desinvestitionen und Abspaltungen
Separationskosten,
Intercompany-Beziehungen, TSA
Eigenständige Bewertung von Teilbereichen und Vorbereitung auf Kapitalmatrkttransaktionen