- Mergers & Acquisitions -
Unternehmensverkäufe, Nachfolgeregelungen oder strategische Zukäufe sind für mittelständische Unternehmen meist einmalige, richtungsweisende Entscheidungen.
Unsere M&A-Beratung unterstützt Sie dabei mit klarem Fokus auf die strukturellen Besonderheiten von kleinen bis mittleren Unternehmen und das vollkommen unabhängig und mit einem tiefen Verständnis für unternehmerische Realitäten.
Von der gezielten Käufersuche oder Zielansprache über die Unternehmensbewertung bis hin zur Verhandlungsführung und Post-Merger-Integration begleiten wir Sie vertrauensvoll durch den gesamten Transaktionsprozess.
Strategische Vorbereitung und Planung
Strategische Transaktionsplanung
Entwicklung einer M&A-Strategie im Einklang mit der Unternehmensstrategie
Make-or-Buy-Analysen und Bewertung potenzieller Alternativen
Definition der Zielkriterien
Target Screening & Marktanalyse
Identifikation und Priorisierung potenzieller Käufer oder Targets
Wettbewerbsanalyse, Marktsegmentierung, Wachstumsraten etc.
Verdeckte und offene Marktansprachen
Bewertung und Strukturierung
Unternehmensbewertung (Valuation)
Wertermittlung des Unternehmens
Synergienanalyse und Integrationseffekte
Sensitivitätsverhalten, Szenarienplanung und Value Bridge
Finanzierung der Transaktion
Strukturierung der Dealfinanzierung
Bewertung von Leverage-Effekten
Steuerliche Optimierung und
Off-Balance-Strukturen
Transaktionsdurchführung
Due Diligence
Koordination und Auswertung von
Due Dilligence Prozessen
Risikobewertung und Einfluss auf Kaufpreisverhandlung
Red-Flag-Berichte &
Deep Dive Analysen
Verhandlungsführung
Gestaltung von Transaktionsstrukturen
Bestimmen von Verhandlungsbedingungen & Anteilskaufverträge
Beratung für Steuer-, Haftungs-, und
Governance-Themen
Umsetzung und Integration
Post Merger Integration (PMI)
Integrationsstrategie und Umsetzung
Realisierung von Synergie und tracking des Verhandlungswerts
Change Management & Kommunikationsstrategien
Carve-Outs & Spin-Offs
Vorbereitung und Umsetzung von Desinvestitionen und Abspaltungen
Separationskosten,
Intercompany-Beziehungen, TSA
Eigenständige Bewertung von Teilbereichen und Vorbereitung auf Kapitalmatrkttransaktionen